หุ้นเด้ง: Baggerstocks

รู้ และ เห็น ตามความเป็นจริง

สรุปหุ้นเด่น Q1/2019 (COM7) ตอนที่ 2

สรุปหุ้นเด่น Q1/2019 (COM7) ตอนที่ 2

หลังจากที่ตอนที่ได้สรุปหุ้นเด่นใน Q1/2019

ตามไปอ่านกันได้ที่   สรุปหุ้นเด่น Q1/2019 (PTG)

วันนี้ขอเริ่มที่อีกบริษัทคือ หุ้น com7


com7

ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผมเคยเขียนไว้

หุ้น COM7: กับยอดขาย iPhone ที่ลดลง?

ใช้ fact Sheet จัดประเภทหุ้นกัน

ต้องมารับผิดชอบติดตามต่อ

 

ผลประกอบการเป็นไงบ้าง?

รายได้โต 18%  ส่วนหลักๆยังมาจากค้าปลีก

(ที่โต 18% ขณะที่ส่วนอื่นๆ โต 19%)

กำไรโต 43%

com7-revenue

com7-revenue structure

 

ลองมาดูแนวโน้มที่ผ่านมา

แม้ว่าดูเหมือนรายได้จะโตในระดับที่ลดลง แต่การเติบโตของกำไรยังถืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อเทียบกับ

Q1/2018 อาจจะตั้งสมมุติฐานได้ว่ายอดขายอยู่ในระดับที่เริ่มสร้าง Economy of scale ได้ (สังเกตได้จาก ebit

ที่ยังโตระดับ 40% )

com7-growth in 40 quater

(ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.finnomena.com/stock/com7 )

 

 

Performance by category

ยอดขายหลักๆ ของ com7 ยังมาจากกลุ่มมือถือ 50%  ซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังโตได้ในระดับ 20%

 

com7-performance by category

APPLE

ในกลุ่มสินค้าของ apple ก็จะเห็นได้ว่า iPhone โตลดลง

ขณะที่ apple watch โตได้เกิน 100%

com7-apple product

 

iPhone N-

ขณะที่กลยุทธ์การขาย iPhone n-1 ก็ยังทำได้ดี

แม้ว่าจะเห็นว่า iPhone รุ่นปัจจุบันขายได้ลดลงมาตั้งแต่เริ่ม Q1

แต่ยอดขายของการขาย iPhone รุ่น n-1 ยังโตได้

com7-iPhone

 

แนวโน้มต่อไป?

COM7 เตรียมเปิดร้าน concep ใหม่  ขายสินค้าในหมวดเกม(BaNANA E-Quip)และหมวด iOT

ในหมวดเกม คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านคอมประกอบ spec สูงๆ หรือเน้นขายเกมแต่ละประเภทโดยเฉพาะ

เช่น game console หรือ เกม mobile

แต่ com7 จะอาศัยความครบ มีทั้งเกม console, e-sport, และเกม mobile

หมวด iOT  ยังไม่มีผู้นำตลาด com7 จะ เน้น solution แยกเป็นโซนๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน ออฟฟิศ

ปีนี้ com7 ตั้งเป้าโต 10%

ที่ผ่านมารายได้ก็โตเกิน 10% ขณะที่ net margin ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปีล่าสุดอยู่ที่ 3%    ปีนี้จะทำได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป

 

com7-new opportunity

 

 

เรื่องราคาอีกซักนิด

ณ สิ้นปี 2018 com 7 ราคา 15.5 บาท  ณ วันที่ 16.06.2019 ราคา 21.7 บาท

upside +40%   แต่จะเห็นว่าราคาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาผันผวนอยู่พอสมควร

com7-fact sheet

 

จบด้วยประการฉะนี้

มิสเตอร์หุ้นเด้ง

 

baggerstocks

คนธรรมดาๆ ที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็น "ศิลปิน" ทั้งๆที่วาดรูป และเล่นดนตรีไม่เป็น ชอบการลงทุน และอ่านหนังสือเป็นกิจวัตร ความฝันก็คือ "มองหาเส้นขอบฟ้าที่อยู่ถัดไป..."

Comments are closed.
UA-36576237-2