หุ้นเด้ง: Baggerstocks

รู้ และ เห็น ตามความเป็นจริง

หุ้น 7UP :น้ำอัดลมตัวนี้ กำลังจะเปลี่ยนแปลง!!!

หุ้น 7UP :น้ำอัดลมตัวนี้ กำลังจะเปลี่ยนแปลง!!!

เพิ่งได้มีโอกาสดูคลิป 7UP การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
เลยถือโอกาสมาสรุป หุ้น Sprite เอ๊ย หุ้น 7UP ผมได้เพิ่มข้อมูลและความคิดเห็นลงไปบ้างนิดหน่อย 🙂

ใครอยากดูคลิปเต็มๆ ดูได้ที่
มิติหุ้น – Market special by mitihoon – 7UP การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

สรุป หุ้น 7UP

จากคุณชนินทร์ เกียรติทวีพงศ์ (เท่าที่ดูไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท)
ชื่อเดิมคือ MLINK -> FERRUM -> 7UP  (โอ๊ยมึน ไปอำเภอมาแล้วหลายรอบ)

ใช้ชื่อ 7UP โดย
UP ย่อมาจาก Utility Power
7 หมายถึง 7-11 ขนมจีบซาลาเปา (ไม่ใช่แล้ว)
แต่หมายถึงว่าพลังงานต้องใช้ 7 วันไม่มีวันหยุด

คร่าวๆคือบริษัทมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร, โครงสร้างธุรกิจ, ภาพลักษณ์ใหม่
ปัจจุบัน เป็นบ.holding company

 

7UP มี 4 ธุรกิจหลักคือ

1. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถานีบริการแก๊ส LPG

1.1 ธุรกิจสถานีบริการแก๊ส LPG 30 แห่งในกทม.และปริมณฑล ดำเนินการโดยบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด
1.2 ธุรกิจขนส่ง LPG ระหว่างคู่ค้ามาตรา 7 และสถานีให้บริการแก๊ส LPG ง่ายๆคือส่งแก๊สให้ผู้ประกอบการรายอื่น
1.3 ธุรกิจสถานีบริการแก๊ส NGV ผ่านบริษัท ธวัชภิญโญ ใช้ brand ปตท. จำนวน 2 แห่ง
ในอนาคตกำลังจะทำปั๊มน้ำมันเพิ่มอีก 6 ปั๊ม สำหรับขายปลีก

 

2.ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT

จำหน่าย hardware คือเครื่องและอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ ทำระบบวิทยุสื่อสาร “Trunked Radio” คือระบบวิทยุสื่อสารที่ให้บริการเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ติดต่อกันในคลื่นความถี่เดียวกัน
อัพเดท บริษัทได้ซื้อกิจการบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส
ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับระบบ ตอนนี้มี backlog 5x ล.
จะทำให้ 7UP มีทั้งส่วน hw และ งานระบบ ขอบเขตงานจะกว้างขึ้น

 

หุ้น 7UP-informatix gain loss

เท่าที่ดูบ.ที่ไปซื้อมายังขาดทุนอยู่!!!

 

หุ้น 7UP-informatix plus asset

ขณะที่ หนี้สินบาน ส่วนของเงินกู้ 162+170= 332 ล้าน

ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ  โอ้ววว

 

3.ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก

เดิมมีรฟฟ.ไอโอแก๊ส 2 MW กับ 4 MW
มีมติขาย มิตรประสงค์ กรีนเพาเวอร( รฟฟ. 4 MW 7UP ถือหุ้น 62.63% ) มูลค่ารายการ 100 ล. แต่ได้เงินสด 60 ล.
สาเหตุที่ต้องขายเพราะโรงงานไฟฟ้าต้องพึ่งพิง gas จากโรงงานปาล์มมากเกินไป
ยกตัวอย่างคือ ถ้าราคาปาล์มดี -> หีบปาล์ม -> เกิดน้ำเสีย -> ผลิตไฟฟ้าได้ แต่ถ้าราคาปาล์มไม่ดีก็จะผลิตไฟฟ้าไม่ได้
Q4 จะมีกำไรทางบัญชีจากรายการนี้

หุ้น 7UP-โรงไฟฟ้า มิตรประสงค์ กรีนเพาเวอร์

เท่าทีดูถือว่าบริษัทนี้กำไรดีมาก แต่…. 7UP ขายไปแล้ว – –

ถ้าจะละเอียดกว่านี้ก็คือต้องไปดูงบปีที่ผ่านๆมาด้วย  แต่…. 7UP ขายไปแล้ว – –

ผ่านเถอะ…

 

4.ธุรกิจบำบัดน้ำเสียสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

ประเทศไทยมีการส่งออกกุ้งเป็นอันดับต้นๆของโลก
ได้สัญญาจาก CP เฟส 1 ส่วนทดลอง จำนวน 5 สัญญา (50,000 Q/วัน) ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 400 ล้าน
ยังมีความต้องการจริงๆ 1 ล.Q/วัน

 

 

สรุปประเด็นการลงทุน 7UP

1.ทำปั๊มน้ำมันเพิ่มเป็น 6 ปั๊ม

2.มีโอกาสได้งาน จาก CP ในเฟสถัดๆไป
3. 7UP กำลังมองหา deal ไปร่วมกับบ.ทำด้านสาธารณูปโภค อยู่(ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด) เนื่องจากมีเงินจากการขายเงินลงทุน

สรุปหุ้น 7UP แก้กระหายได้มั้ย?

ที่ผ่านๆมา ขาดทุนปีละ 100-200 ล.
ปีนี้ 3Q รายได้ 600 ล. ทั้งปีน่าจะได้ 900-1,000 ล.
Q3 ขาดทุนลดลง Q4 น่าจะกำไรทางบัญชี ( ผู้บริหารบอกน๊าาา พิจารณากันเองนะครับ )
ปีหน้า เป้า โต 30%(ถ้าได้ deal ใหญ่ๆ 2-3 deal)
อาจมีแผนล้างขาดทุนสะสม(1318 ล.) ตอบแทนผู้ถือหุ้น

 

ความเห็นส่วนตัว

โดยรวมผมว่าบริษัทนี้ทำหลายอย่างไปหน่อย ทำให้คาดการณ์ยาก เวลาโตก็อาจโตไม่เต็มที่เพราะธุรกิจอื่นอาจมาฉุดกำไร ข้อดีเท่าทีเห็นคือ gp ดีจากปีที่แล้ว   ส่วนของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถานีบริการแก๊ส LPG เพิ่งเริ่ม book รายได้ตั้งแต่ Q2/2017 ทำให้ฐานรายได้ปีนี้โตขึ้นแน่นอน
ปีหน้าถ้าทำรายได้เท่าๆปีนี้ น่าจะมีรายได้เพิ่มอีกเกือบๆ 80 ล้านบาทจากโครงการบำบัดน้ำของ CP
จริงๆผมอยากตาม งบ Q4/2018 ว่าผู้บริหารจะทำได้ตามที่พูดรึป่าว หรืออย่างน้อยก็ได้เห็นผลงานของทีมบริหารชุดใหม่ว่ารายได้เต็มปีจะทำได้เท่าไร น่าจะทำให้การคาดการณ์รายได้ทำได้ง่ายขึ้น
…..
การหายใจเดียววว เลือก 7UP!!!

 

 

baggerstocks

คนธรรมดาๆ ที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็น "ศิลปิน" ทั้งๆที่วาดรูป และเล่นดนตรีไม่เป็น ชอบการลงทุน และอ่านหนังสือเป็นกิจวัตร ความฝันก็คือ "มองหาเส้นขอบฟ้าที่อยู่ถัดไป..."

Comments are closed.
UA-36576237-2